查理（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）和意大利移民朋友们混迹在纽约曼哈顿的下东区，没有固定职业，靠着替黑手党卖命混口饭吃。查理的好友乔尼（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）欠了黑市商人迈克尔的钱，却无力偿还，整日被追债。查理与乔尼的表妹特丽莎真心相爱，但是特丽莎希望他能离开这种不稳定的生活，去寻找新生活。迈克尔因为找乔尼要不到钱而恼羞成怒，查理为了帮乔尼摆平此事，承诺...
杀人犯克里斯蒂安（詹姆斯·弗兰科 James Franco 饰）一直用纽约时报记者麦克（乔纳·希尔 Jonah Hill 饰）的名义过着隐姓埋名的生活，而正当麦克因假新闻被炒鱿鱼时，克里斯蒂安在墨西哥被捕。为了拯救自己的名声，麦克决定前往探监，并试图从这位神秘男子身上挖出真相。 在他穷追不舍的调查之下，揭开了克里斯蒂安真实的一面，包含谋杀、爱情、欺骗、救赎……...