瑞秋（安娜·钱斯勒 Anna Chancellor 饰）是一位富有而善良的女性，收养了五个孩子。一天，她被人发现在自己家中遭到了谋杀，警方在犯罪现场找到了她的其中一名养子杰克（安东尼·鲍伊 Anthony Boyle 饰）的指纹，杰克被视为最大嫌疑人，遭到了逮捕。可是，就在庭审即将开始之际，杰克在狱中死于一场意外，这宗案件就以杰克是凶手为结果就此盖棺定论。
一晃眼十八个月过去，当瑞秋的丈夫里昂...
警官爱德华（尼古拉斯?凯奇 Nicolas Cage饰）在高速公路上巡逻时，亲眼目睹了一个悲惨的交通事故。他尽力去营救车内的女孩儿，结果被炸伤。在休息的日子里，爱德华经常会产生关于那个女孩儿的幻觉，他只能依靠药物来治疗。
一天，爱德华收到了多年前不辞而别的女友薇萝的来信。信中说她一直生活在一个隐秘的小岛上，最近她的女儿罗恩失踪了，但岛上没有人愿意帮她，她只得求助爱德华。而巧合的是女儿的照片和车...
少女佐伊·班森（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）意外害死男友，由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校，结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久，校长科迪莉亚（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰）的母亲菲奥娜·古德（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）返回学校。她是上一代公认的超级女巫，却因衰老和魔法的流失而焦虑不安。菲奥娜找到了被永生...