又是一年圣诞节，伴随着欢快温暖的圣诞歌曲，人们疯狂涌入超市抢购圣诞节猎物，为此不惜大打出手，仪态尽失。经过一轮混战，汤姆（亚当·斯科特 Adam Scott 饰）和莎拉（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）这对夫妇扛着大包小包，历经艰苦，总算带着麻烦不断的一双儿女贝丝（Stefania LaVie Owen 饰）和麦克斯（恩杰伊·安东尼 Emjay Anthony 饰）回到家中。晚餐时间...
安妮（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和丈夫史蒂文（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）带着大儿子皮特（亚历克斯·沃尔夫 Alex Wolff 饰）生活，他们的小女儿查理（米莉·夏普洛 Milly Shapiro 饰）则交由安妮的母亲艾伦抚养 。实际上，安妮和母亲之间的关系十分疏远，艾伦去世后，查理重新回到了父母的身边。
自从查理回家之后，家里便开始接二连三的发生诡...
故事发生在20世纪70年代的美国，帕特里夏（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和父亲斯坦（弗兰克·穆尔 Frank Moore 饰）过着相依为命的生活。因为童年时代不幸的经历，帕特里夏渴望拥有一个属于自己的孩子，她用过人工授精的方式怀孕了，诞下了一个男孩，取名为亨利（杰森·斯佩瓦克 Jason Spevack 饰）。
在9个月大时，亨利便已经展现出了异于常人的天赋和智商，但他的聪明...
斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。 &a...