愁云惨淡的华盛顿市，一幢普通公寓内，单身妈妈克莉丝（艾伦·鲍斯汀 Ellen Burstyn 饰）和女儿芮根生活于此。然而近一段时间，克莉丝却被女儿种种怪异的举止折磨得烦躁不堪。芮根的行为举止怪异，迥异常人。克莉丝带她求医问卜，终无所获，甚至精神科医生也束手无策。万般无 奈之下，几近绝望的母亲求助于莫林神父（马克斯·冯·西多 Max von Sydow 饰），一个有着丰富驱魔经验的老者。恐怖的夜晚...
艾迪（布鲁斯·威利斯 Bruce Willis 饰）刚刚结束了他长达10年的监狱生活，可是，刚刚出狱，梅弗劳尔夫妇就找到了他，希望他能够帮助他们偷窃一种特殊的水晶，这种水晶用于500年前达芬奇（Stefano Molinari 饰）发明的点石成金机，是如今人人趋之若鹜的珍宝。
想要洗心革面的艾迪并不像再做违法的勾当，无奈梅弗劳尔夫妇绑架了他的好友汤米（丹尼·爱罗 Danny Aiello 饰）...
当魅力四射的高智商美女Freddy与脆弱且富有同情心的前儿童兵Baba相遇，欲望点燃了彼此心中的黑暗，将他们变成了一对危险的杀手搭档。与此同时，对犯罪心理的罪责观念有着巨大分歧的DS Lola Franks和DI Jackson Mendy被指派共同侦办此案。一场有关性吸引力与情感操纵的猫鼠游戏就此拉开。...