故事始于一段浪漫的恋情，两名主人公来自截然不同的世界，一个是曾经纵情声色犬马而今独自一人渴望真爱的Danny（本·卫肖 Ben Whishaw 饰），一个是神秘寡言英国军情六处总部的间谍Alex（爱德华·霍尔克罗夫特 Edward Holcroft 饰）。即使出身和性格迥然不同，二人度过了最美好的一段时光。
然而浪漫的恋爱故事并未向顺利的方向进行，不久后Alex神秘失踪，Danny开始一步步追...
故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。
曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣，普罗大众亦...