万里（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）是一位学识渊博德高望重的大学教授。在当地的俱乐部里，悬挂着一张美女的画像，万里和其他男人一样，被画中的美人深深的吸引着。一天，正当万里站在画像前心猿意马之时，发现画中的那个美人，竟然活生生的出现在了他的眼前，她的名字叫爱丽丝（琼·贝内特 Joan Bennett 饰）。
在爱丽丝的邀请下，万里来到了她的家中，两人开了一瓶酒，准备度...
老实勤恳的克劳斯（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）是一名出纳，平日里，他最大的爱好就是画画，然而，克劳斯从来就没有想过靠出售自己的作品赚钱。某日，克劳斯遇见了名叫凯蒂（琼·贝内特 Joan Bennett 饰）的女子，虚荣心的驱使之下，他向凯蒂谎称自己是一名画家。
凯蒂有一个交往多年的男友强尼（丹·德亚 Dan Duryea 饰），对于强尼来说，凯蒂不过只是他谋取利益...